Le CRM est un outil de gestion des opportunités commerciales et de suivi des prospections de l’entreprise. Ce module est conçu pour :
- Faciliter aux commerciaux la gestion des prospects et/ou des opportunités commerciales
- Faciliter aux responsables commerciaux le suivi des opportunités commerciales et l’analyse des tendances sur le marché prospecté.
Le module regroupe les fonctionnalités de gestion des contacts, de gestion des opportunités, de gestion des activités diverses et des rapports.
Gestion des contacts& tâches
La gestion des contacts est la fonctionnalité qui permet d’enregistrer, de visualiser, de supprimer et de modifier les détails des contacts que les commerciaux rencontrent dans leurs activités sur le terrain. Ici, la base de données de prospection de l’entreprise est constituée par chaque commercial qui rajoute chaque jour les informations résultant de ses prospections.
Au niveau de cette fonctionnalité, les filtres sont disponibles pour effectuer des recherches dans la liste de contacts. La possibilité d’imprimer les listes est également offerte. Les listes de prospects, apporteurs d’affaires ou partenaires par zones peuvent être effectuées en un seul clic et imprimées pour actions sur le terrain si nécessaire.
La gestion des tâches implémentées dans ce sous module est un outil qui permet d’attribuer des actions aux commerciaux. Ces tâches sont des actions qui portent sur les contacts (prospects, apporteurs d’affaires, partenaires etc.) existant dans la base de données et peuvent être configurées, comme l’utilisateur qui a les droits d’accès sur les paramétrages le souhaite. La tâche à exécuter peut-être un appel téléphonique, une réunion, une démo, envoyer un e-mail de relance, une visite ;à chacun de le définir dans sa plateforme Mobility Cloud.
Gestion des opportunités
Dans le sous module des opportunités nous avons 3 outils de gestion :
- Opportunités commerciales
- Campagne (saisie d’un formulaire)
- Devis
La gestion des opportunités commerciales
La fonctionnalité gestion des opportunités offerte par Mobility Cloud permet d’enregistrer une opportunité commerciale sur un contact existant. Lors de cet enregistrement, les détails de l’opportunité sont indiqués par l’utilisateur/commercial pour permettre de mieux cerner et classer l’opportunité dans le système d’information de l’entreprise. Sur le CRM de prospection offert par Mobility Cloud, l’enregistrement d’une opportunité commerciale doit inclure : le contact, la probabilité d’aboutissement, le revenu espéré, l’étape dans laquelle l’opportunité se situe etc. Un onglet permet à ce niveau d’attribuer des tâches aux commerciaux, d’associer une opportunité à une campagne et même d’y effectuer un devis.
Devis
Le devis sur une opportunité commerciale peut être édité automatiquement dans le CRM en remplissant les champs disponibles tels que la liste (déroulante) des produits et services de l’entreprise inclus dans l’opportunité, la quantité, le prix unitaire et la réduction appliquée si nécessaire. Le devis est généré automatiquement avec l’entête officielle de l’entreprise pour évoluer dans la négociation. Ce devis peut être expédié par mail à votre contact en un clic (apporteur d’affaires, prospect, partenaire etc.), ou imprimé si l’on préfère la version papier.
Campagne
Le rôle de la fonctionnalité Campagne est de saisir les réponses obtenues lors d’une enquête ou d’un sondage mené auprès des prospects, apporteurs d’affaires, partenaires. Il arrive que l’entreprise doive mener des campagnes auprès de ses contacts pour booster les ventes. A cet effet, la gestion des campagnes par le CRM de prospection permet d’avoir des statistiques sur des petites études de marchés. Cet outil de gestion des campagnes fonctionne à l’aide des formulaires créés dans le système pour étudier un aspect du marché (les produits de la concurrence, les avis des prospects sur les produits et services, etc.)
Le formulaire est édité dans le système avec des questions ouvertes et/ ou à choix multiples. Quand la campagne est lancée avec le formulaire, les commerciaux renseignent les réponses des contacts et toutes les données collectées sont consolidées dans le sous module des rapports.
Les activités diverses
Dans les activités diverses, nous avons l’édition des formulaires et les feedbacks des contacts. Cette fonctionnalité permet aux commerciaux de l’entreprise d’enregistrer et de tracer tous les feedbacks des prospects afin d’ajuster la stratégie pour mieux transformer les contacts en clients.
Les feedbacks obtenus des contacts de l’entreprise sont enregistrés grâce à cette fonctionnalité. La liste de feedbacks recueillis pouvant faire l’objet d’analyses pour modifier :
- la stratégie (produit, prix, positionnement, promotion)
- les tâches à effectuer pour transformer le contact en client ou partenaire.
Rapport
L’aboutissement de toutes ces actions est le rapport de la gestion des opportunités. Les rapports standards vous sont offerts sur ce CRM selon les indicateurs suivants :
- Les opportunités commerciales par vendeur ou par équipes de vente (gagné, perdus, en cours)
- Les campagnes, sondages, enquêtes
- Le statut des tâches (réalisées, en cours, en retard) par commerciaux et par équipes.
- Feedback (groupé suivant la nature et le statut).